Perché è importante unire l’analisi fondamentale e quella tecnica

Una delle prime cose importanti da controllare il lunedì, prima ancora di iniziare ad aprire e chiudere posizioni nel mercato, è verificare le notizie in arrivo dai rapporti settimanali che potranno avere un forte impatto macroeconomico nella settimana che verrà. Oltre a questo, diventa anche indispensabile fare il monitoraggio quotidiano del contesto economico in cui la massa degli investimenti si trova ad operare.

Se pensiamo che la teoria del prezzo Dow si trova in una zona che riflette il tutto intorno ad essa, è fondamentale capire l’ambiente in cui ci si trova, ed ecco perché non si può prescindere dall’analisi fondamentale.

Per trovare la tendenza dominante del mercato bisognerebbe in ogni caso far corrispondere la nostra analisi tecnica con la nostra analisi fondamentale, cosa che accade per la maggior parte delle volte, ma non sempre.

Una volta capito che l’analisi tecnica ha in sé tutta una serie di informazioni su cui tutti gli operatori si basano, si capisce anche che per completare queste informazioni è fondamentale poter unire l’analisi fondamentale.

Allo stato attuale, il mercato ha dei trend temporali che possono cambiare anche in breve tempo, soprattutto quando c’è alta volatilità nel mercato. Ecco perché dobbiamo essere vigili ogni istante che ci si trova sul mercato, al fine di capire meglio i cambiamenti che si verificano e cercare di sfruttare la bidirezionalità delle nostre operazioni. L’obiettivo finale è ovviamente quello di estendere il numero di trade vincenti, di minimizzare le perdite e di migliorare le probabilità di successo, ogni settimana e ogni mese.

E’ importante anche capire che il mercato non si discute, esso va capito. Bisogna per questo motivo seguire le indicazioni dei trend principali (che sono poi quelli definiti dall’analisi fondamentale, che torna in auge ancora una volta) al fine di capire se aprire una posizione long o short.

Bisogna ricordare che una buona combinazione di analisi fondamentale e analisi tecnica è la base per un trading produttivo e sostenibile. D’ora in poi, bisogna trovare il modo di investire con entrambe, non ci si può più concentrare su una delle due.

C’è ancora chi dice che una delle due analisi è migliore dell’altra, la realtà è che sono entrambe importanti. Certo, ci sarà sempre chi preferisce una delle due, ma da qui a non usare proprio l’analisi che non si preferisce, è un errore che non bisognerebbe fare se si vuole avere la certezza di guadagnare denaro in maniera costante.

Forex tra analisi tecnica e fondamentale

Come si capisce, nel forex il segreto del successo sta nella capacità di determinare i movimenti futuri del mercato e gestire in modo intelligente il proprio portafoglio. Per anticipare il mercato ci sono due rami principali di analisi: analisi grafica e analisi fondamentale.

Questi due tipi di analisi sono fondamentali per la comprensione dei meccanismi e dei fattori coinvolti nel futuro movimento di coppie di valute.

La prima (detta anche analisi tecnica) è lo studio dei grafici Forex. Questi studi solitamente vengono realizzati con diversi indicatori. L’idea è molto simile allo studio meteorologico (se ci passate il confronto): un meteorologo fa le previsioni usando vari indicatori come la temperatura, l’umidità, la pressione, il vento, ecc … Abbinando queste informazioni, e per analogia con quello che sa già, egli sarà quindi in grado di decidere sulle previsioni future con più o meno certezza.

L’operatore forex che fa l’analisi grafica studierà i grafici di differenti coppie di valute utilizzando indicatori quali oscillatori, le medie mobili, indici di volume, linee orizzontali o oblique, ecc. Abbinando queste informazioni con l’esperienza, il commerciante sarà quindi in grado di evidenziare delle impostazioni particolari nei mercati cercando di capire se i prezzi potranno salire o meno.

Ovviamente, tutto viene stima con più o meno certezza. L’obiettivo non è quello di essere nel giusto ogni volta (questo è del tutto impossibile, se qualcuno dice il contrario, attenzione!), l’obiettivo è quello di essere nel giusto per più della metà del tempo.

L’analisi fondamentale, invece, si basa sulla situazione economica. Ci sono due tipi fondamentali di analisi di questo genere. La prima è quella che studiare il mercato nel lungo periodo (fino a diversi mesi) dato che la situazione economica influenza l’andamento della moneta. Quest’analisi si dimostra molto complicata perché richiede una maggiore conoscenza e la possibilità di leggere le informazioni critiche inaccessibili ai singoli operatori. La seconda parte è costituita dall’analisi fondamentale legata a molte piccole notizie economiche.

Più volte al giorno vengono pubblicati degli annunci economici più o meno importanti. Il loro risultato, quando diverge dal risultato comunemente previsto, provoca una più o meno forte accelerazione rialzista o ribassista.

Possiamo citare ad esempio il tasso del numero dei disoccupati, la disoccupazione, il risultato delle bilance commerciali, gli indici di consumo, i tassi di interesse bancari o i discorsi sul futuro della politica monetaria di uno Stato da parte dei capi di governo.

Tutti questi annunci sono una testimonianza del clima economico di una moneta (o di una nazione) e possono quindi innescare un forte impatto sul mercato.

Analisi fondamentale: perché e come funziona

L’analisi fondamentale prevede lo studio di alcuni tipi di dati fondamentali al fine di ottenere una migliore comprensione dei fattori che influenzano la domanda e l’offerta di una particolare classe di attività (nel nostro caso le monete). Proprio come per altre attività, i prezzi del Forex sono in gran parte guidati dall’offerta e dalla domanda mondiale di una determinata valuta. Per esempio, se c’è poca domanda e numerosi venditori relativamente ad una valuta, i prezzi sono molto propensi a cadere. Guardando i dati economici, sociali e politici, i trader possono utilizzare l’analisi fondamentale alla ricerca di ciò che sta per guidare la domanda e l’offerta dei prezzi e, in ultima analisi, di quello che potrebbe farli cambiare.

Mentre l’offerta e la domanda sono certamente i principali fattori alla base delle fluttuazioni dei prezzi di valuta, studiare tutti i fattori che influenzano questi due concetti è un compito molto più impegnativo. Nel valutare la forza relativa delle diverse economie, gli analisti fondamentali prendono in considerazione un certo numero di fattori differenti. Per esempio ci sono alcuni eventi, come il rallentamento della crescita economica o un aumento della disoccupazione, che possono danneggiare la domanda di moneta nei paesi considerati e quindi influenzare negativamente il prezzo di una determinata valuta.

In generale se il quadro congiunturale corrente o futuro dei paesi è buono, allora la valuta del paese dovrebbe rafforzarsi contro le altre valute. Per esempio una forte economia attira le imprese e gli investitori stranieri nel paese, che poi procedono all’acquisto della valuta del paese. Anche in questo caso le economie forti tendono ad esportare molta merce al resto del mondo, tutti acquirenti che sono costretti ad acquistare la valuta del paese al fine di essere in grado di considerare un incremento della domanda di una valuta. Questo è il motivo per cui molti commercianti prestano tanta attenzione ai dati economici.

Se la sterlina britannica si rafforza, ad esempio, uno dei motivi è la crescita economica veloce nel Regno Unito, dunque gli operatori fondamentali potrebbero ipotizzare che la Banca d’Inghilterra potrebbe essere costretta ad intervenire e ad aumentare i tassi di interesse al fine di fermare il surriscaldamento dell’economia. Questi aumenti dei tassi di interesse porteranno a rendere le attività finanziarie denominate in sterlina più attraenti e porteranno un’ondata di ciò che è noto come ‘denaro caldo’ nell’economia britannica. Questo denaro probabilmente porterà ad un aumento a breve termine della domanda per la sterlina e probabilmente vedremo la divisa britannica rafforzarsi contro le altre principali valute.

Indicatori principali di mercato

Stare al passo con i mercati può essere una cosa non facile, soprattutto considerando che ci sono tantissimi indicatori da tenere di fronte a sè per poter prevedere al meglio l’andamento degli asset e dei loro prezzi. Vediamo in questo articolo una serie di indicatori diversi di mercato da tenere presenti quando si fa trading. Si tratta di una serie di rapporti emessi da governi, organizzazioni non-profit ed aziende che mettono in evidenza alcuni aspetti dell’economia globale che sono in grado di incidere sui mercati. A seconda dell’indicatore e della data del suo rilascio, l’informazione può essere molto utile per determinare quanto i mercati potrebbero muoversi.

Prima di iniziare con il nostro elenco, diciamo che un indicatore di mercato è, semplicemente, un segnale di qualcosa che sta accadendo in una economia: permessi di costruzione, variazioni d’inventario, offerte di moneta, disoccupazione, ecc. Si tratta, in generale, di dati che possono avere una certa influenza sull’economia e sui prezzi. Vediamo alcuni dei maggiori indicatori economici.

  • APICS Survey
  • Spese per le costruzioni
  • vendite delle catene di negozi
  • Fiducia dei consumatori
  • Indice dei prezzi al consumo (CPI)
  • Vendite delle abitazioni esistenti
  • Ordini di beni durevoli
  • Ordini di fabbrica
  • Prodotto Interno Lordo (PIL)
  • Prezzi Import e Export
  • Commercio internazionale
  • Jobless claims, uno dei dati più importanti che arriva dall’economia USA. E’ praticamente il numero di coloro che fanno domanda di indennità di disoccupazione.
  • Offerta di moneta
  • Vendita di nuove abitazioni
  • Non-Farm Payroll, ovvero il libro paga del settore non agricolo, è legato alla spesa dei consumatori
  • Reddito delle persone fisiche
  • Philadelphia Fed Survey
  • Purchasing Managers Index (PMI)
  • Producer Price Index (PPI)
  • Prezzi di vendita al dettaglio
  • Tasso di disoccupazione, per gli USA è legato al jobless claims. Indica il numero di coloro che sono senza lavoro in percentuale sul totale della forza lavoro di un paese.

Analisi fondamentale ed opzioni binarie

Coloro che cercano un modo semplice per operare nelle opzioni binarie possono pensare di rivolgersi all’analisi fondamentale, un modo di fare trading che potrebbe essere decisamente migliore rispetto all’analisi tecnica, almeno per alcuni, dato che in genere non ci sono numeri specifici coinvolti, ma bisogna avere solo la capacità di elaborare le informazioni che circondano gli eventi e le attività sottostanti.

Prima di investire in opzioni binarie ogni trader avrà bisogno di sapere come le opzioni reagiscono al mercato, a seconda dell’asset su cui investire. Le commodities, ad esempio, si muovono in maniera diversa rispetto alle valute o alle azioni quando si parla di analisi fondamentale.

Dopo aver capito quale asset scegliere, il passo successivo è estremamente semplice. Bisogna guardare e leggere le notizie di ogni giorno. Questo è qualcosa che può già essere di abitudine. La differenza principale con quello che si fa già è che d’ora in poi si avrà la necessità di andare alla ricerca di news specifiche legate al trading, in grado di farci capire come potrebbero muoversi gli asset delle attività sottostanti. Le informazioni possono essere positive o negative e, in entrambi i casi, possono essere utilizzate per formulare una previsione.

Quello che alcuni non riescono a prendere in considerazione è che a volte nessuna notizia è una buona notizia. Nonostante questo non bisogna abbattersi dato che le opzioni binarie permettono di investire anche se un mercato è in calo. Tutto sta nello scegliere una opzione binaria put invece che una call. Avere accesso ad un calendario economico è una cosa molto semplice, dato che su internet ce ne sono decisamente tanti. La cosa migliore è optare sempre per i calendari economici che si trovano su siti economici professionali, come Bloomberg. Un calendario economico fornisce delle informazioni vitali che dovranno essere usate per fare trading con successo.

Opzioni binarie: analisi tecnica o fondamentale?

L’analisi del mercato è importante per capire e prevedere correttamente l’andamento dello stesso e dei relativi prezzi. Un trader, per poter investire con successo in questo mercato, che di per sé è decisamente interessante e vantaggioso, ha due strade. La prima è l’analisi tecnica, mentre la seconda è l’analisi fondamentale. Con l’analisi tecnica i trader possono investire con successo nel mercato semplicemente andando a vedere in che maniera si sono mossi i prezzi passati, al fine di valutare come si muoveranno i prezzi futuri. Con l’analisi fondamentale, invece, i trader investono tramite uno studio delle notizie che vengono immesse nel mercato da parte dei governi, delle banche centrali o delle aziende (tutto dipende dall’asset su cui si vuole investire) al fine di valutare se la reazione del mercato sarà positiva (dunque il trader potrebbe acquistare una opzione call) oppure no (dunque il trader potrebbe acquistare una opzione put).

I trader novizi dovrebbero semplicemente andare ad analizzare il mercato tramite l’analisi tecnica, dato che studiare l’analisi fondamentale è difficile e, per chi non conosce bene i mercati e le loro implicazioni, potrebbe addirittura essere “impossibile”. Dal momento in cui si ha una maggiore conoscenza del mercato, si potrà pensare di passare all’analisi fondamentale, senza però dimenticare di fare una sorta di integrazione con l’analisi tecnica. La cosa migliore da fare per un trader al fine di prevedere l’andamento dei prezzi di mercato è quella di unire analisi fondamentale e analisi tecnica. La prima può essere usata per cercare di prevedere l’andamento del prezzo nel medio / lungo termine, mentre la seconda può essere usata nel breve termine.

Queste due tipologie di analisi possono essere usate con successo con ogni tipologia di asset, dalle valute forex fino alle azioni e agli indici azionari. Come sempre, la scelta della giusta strategia di trading sta al trader stesso.

Analisi fondamentale e opzioni binarie

Quando si decide di investire in opzioni binarie è fondamentale prevedere correttamente la direzione del mercato. Occorre infatti capire se il prezzo dell’asset sottostante salirà o scenderà entro la data di scadenza, il che ci permetterà di essere “in the money” oppure “out of the money”. L’obiettivo finale, ovviamente, è quello di guadagnare denaro, considerando anche che il mercato delle opzioni binarie ci permette di avere degli ottimi rendimenti, che partono da un minimo del 65% e, a seconda del broker e del tipo di investimento che si fa, possono arrivare anche al 300% ed oltre.

Quando si investe nel mercato delle opzioni binarie è importante prendere in considerazione il concetto di analisi fondamentale, ovvero studiare tutte le condizioni del mercato in maniera da poter conoscere quali sono le notizie che potranno influenzare l’asset sottostante.

Facciamo un esempio per poter chiarire questa situazione. Supponiamo di voler acquistare delle opzioni binarie e che l’asset sottostante sia la coppia di valute EUR / USD. E’ importante andare a vedere se, nel corso delle prossime ore e in ogni caso prima della scadenza dell’opzione binaria stessa, ci saranno delle notizie o verranno rilasciati dei dati che possono avere un’influenza più o meno forte su questa coppia di valute. Dobbiamo controllare, tra gli altri, il rilascio di dati come il PIL, la disoccupazione o i dati degli acquisti delle famiglie. Sono tutti dati che possono avere una grande influenza sul mercato delle valute e, di conseguenza, anche sul risultato finale della nostra opzione binaria.

Quello dell’analisi fondamentale è un concetto molto importante nel Forex e lo è anche nel mercato delle opzioni binarie. Sicuramente occorrerà fare la scelta giusta anche in virtù delle notizie che verranno immesse nel mercato, è una cosa dalla quale non si può prescindere. Ecco perché conoscere l’analisi fondamentale farà di noi dei trader migliori.